有一年夏天，一群小鸭子从鸭蛋里孵化出来，最后从一个特别大的蛋中破壳而出的是一只看起来个子很大、模样很丑的小鸭子。鸭妈妈不知道这是从鹅蛋里孵出的小鹅，只觉得所有的孩子都不像它。这只又大又丑的小鸭子在饲养场里遭到了所有鸡和鸭的欺负，谁都去啄它、挤它、耍弄它，它不知道躲到哪儿去才好。连自己的兄弟姐妹也开始讨厌它，甚至鸭妈妈也希望它离远一些。一天，女饲养员踢了丑小鸭一脚，它就扑腾着翅膀飞过矮矮的树篱跑远了。它到了野鸭栖息的沼泽地，又受到野鸭们的歧视。

　　噩运无法摆脱地跟随着它。

　　当冬天来临时，丑小鸭在一片冰湖中被冻晕了。

　　一个农夫把它拾到家中，交给妻子，小鸭子慢慢苏醒了。孩子们想逗小鸭子玩，可是它见了他们就害怕，慌慌张张扑到一个牛奶罐里，溅得牛奶四溅。女主人尖声叫起来，丑小鸭更着急了，飞到奶油盆里，再飞进面粉桶里，当它飞出来时，样子十分难看。女主人嚷着用棒打它，孩子们奔跑着要捉住它。它便一溜烟跑到了外面，钻进了灌木丛。

　　就这样，它在沼泽的芦苇里躲过了令人心酸的冬天。

　　春天来了，它的翅膀忽然伸展起来，拍打得比以前有力多了，它也能往高处飞了。这时，它发现自己落在一个花园里，三只美丽的白天鹅轻盈地浮在水面上。小鸭子认出了它们，心里一阵难受，它决心飞到那些高贵的鸟儿那里，它宁肯被它们啄死，也胜过其他动物啄它、咬它，它再也不愿过可怕的冬天了。

　　当它向它们游过去时，它们也迎面游过来。杀死我吧！小鸭子一面喊着一面低下头去，等待着痛苦的结局。然而，它在清澈的水面看到了自己的倒影，出乎意外，它已经不再是笨拙的丑小鸭了，而是一只姿态优美的白天鹅。三只白天鹅游过来，用嘴捋顺它的羽毛。小孩们喊了起来：这里有一只新来的天鹅，它是这一群中最美的。

　　白天鹅们向它表示祝贺，它伸长了美丽的脖子，心中被深深地感动。

　　它想，当我还是一只丑小鸭时，谁会想到有朝一日我会如此幸运呢？

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