三国中期，蜀国占据西蜀一带，这时南方孟获作乱。诸葛亮出征南蛮孟获，为了收买人心，七次俘获孟获而又其次将其释放。第七次释放孟获的时候，孟获最终归顺蜀国，诸葛亮平定了南方。

　　《空城计》

　　三国中后期，诸葛亮出兵讨伐魏国，由于要地街亭失手，导致满盘皆输。诸葛亮被迫撤兵，司马懿大军追至，这时孔明手下的将领士兵基本都分配军务调完了，只剩二千五百军在城中。于是他命令偃旗息鼓，大开城门，独自在城楼上弹琴。司马懿疑心有伏兵。调头就撤兵。诸葛亮躲过一劫!

　　《白帝城托孤》

　　关羽失荆州被杀后，刘备悲愤不已，举大军伐吴。誓要“踏平东吴”。不料被东吴的陆逊“火烧连营”。大败，逃往白帝城，忧郁成疾，危在旦夕。召大臣吩咐后事。将太子刘禅托付给诸葛亮。

　　《斩马谡》

　　马谡失了街亭。诸葛亮十分生气。想起了刘备临死前嘱咐他的话“吾观马谡，言过其实也”。后悔不已。悲痛了斩了立了军令状的马谡。

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