在鸭群和鸡群中他处处挨啄，被排挤，被讪笑；大家都要赶走他，连自己的兄弟姊妹也不欢迎他。喂鸡鸭的那个女佣人也用脚踢他。

　　他独自流浪到一块沼泽地，讨好那些野鸭们，但野鸭也不喜欢他。他还差点被猎人打死。

　　在黑夜里，他顶着狂风跑到一个农舍。但因为他不能生蛋，发不出咪咪的叫声和迸不出火花，又被母鸡和雄猫赶走。

　　后来，丑小鸭还受尽严冬的折磨，差点被冻死。

　　丑小鸭首先遇到的就是鸭妈妈不喜欢它，然后它来到农舍，女主人和小主人都不喜欢他，猫和鸡也看不起他，它就离开了，到了河边，猎狗看到它都不吃它，它觉得自己更失败了。

　　好在冬天过去，春天到来，它一直没有放弃，当它再到河里游泳的时候，低头一看发现自己变成了白天鹅。

　　丑小鸭遭遇的困难和挫折有：

　　在鸭群和鸡群中,他处处挨啄,被排挤,被讪笑；大家要赶走他,连自己的兄弟姊妹也不喜欢他,女佣人踢他,猎人差点打死他,被母鸡和雄猫赶走,差点被严冬冻死.在这些打击面前,他始终不屈不挠,相信自己,以乐观的态度对待艰难困苦.

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