于唐朝优待蛮夷，导致蛮夷占领了中国大片领土，而宋朝没有能够收复这些领土。

　　北方从辽东到大同，都被契丹（辽）占领，西北黄河上游一带被党项（西夏）占领。他们都严重的阻碍了当地的先进生产力和先进文化的发展，并且压迫最广大的人民：汉人。甚至想骚扰宋朝。于是宋朝与契丹，宋朝与党项，契丹与党项之间的混战。

　　契丹不仅仅压迫汉族，还压迫其他民族，对女真的压迫尤其惨苦，激起了女真的反抗。女真建立了金国，联合宋消灭了辽。

　　女真金国在战争中看到了宋的软弱，于是大肆侵略宋朝，占领了宋朝淮河以北的大片领土。以俘虏的皇帝威胁宋朝和谈。最后双方以淮河和大散关为界。

　　女真金国跟契丹辽国一样，压迫汉人，还压迫其他民族。在金国占领区，到处都是起义的红军（又叫红巾军，为了和我党的红军区别）。在女真占领的北方，蒙古人也不愿意守女真的压迫。最后，蒙古联合宋朝消灭了女真金国。

　　蒙古和宋朝的共同敌人消失后，双方的友谊也就没有了。于是蒙古和宋朝爆发了战争。与北宋不同。南宋由于长期战争，军事实力很强大。抵抗了蒙古50多年。是全球所有国家中抵抗蒙古时间最长的国家。也是最后一个被蒙古侵略的国家。宋朝最后被蒙古打到了海南岛，全军覆没。皇帝和10万百姓投海殉国。

　　蒙古在1279年最后占领了全中国。

　　在1365年，中国人朱元璋推翻了蒙古在中国的统治，“驱除胡虏”，“恢复中华”。蒙古人被敢回了蒙古高原的老家。但还不老实，继续骚扰中国，被明朝打了好几次才老实了些

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