唐僧师徒来至通天河畔陈家庄，得知有妖怪灵感大王。每年一度祭祀，要吃童男童女。、八戒为救陈家庄百姓之苦，变作小儿女，打败了妖怪。 妖怪用鱼女所献之计，作法使夏日满天飞雪，冻结了通天河。唐僧取经心切，踏冰渡河，沉入水底。 真假猴王打得天昏地暗，难分胜负。二人上天入地，找众神灵辩别真假，皆无结 果。直到西天如来处，真相方才大白。打死假猴王，六耳猕猴从此绝种。 观音引领至唐僧处，令师徒和好，勿再生二心。 八百里狮驼岭上，有几个魔头为害，一为青狮，二为白象，三为大鹏。孔雀公主对他们所为甚为不满。大鹏却暗恋着孔雀公主。 唐僧师徒行至狮驼岭，公主幻化人形，警告唐僧。却见唐僧仪容潇洒，芳心为之所动。 变化小妖前去探路，打入了妖怪洞府。

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